"Energierantsoenering" is sinds september een hot topic in China. De reden voor de "energierantsoenering" is het bevorderen van de doelstelling van "koolstofneutraliteit" en beheersing van het energieverbruik. Bovendien zijn er sinds begin dit jaar verschillende prijsnieuwtjes over chemische grondstoffen naar voren gekomen, waaronder grafietelektrode, een zeer belangrijk materiaal in de staalindustrie, dat dit jaar weinig aandacht heeft gekregen van de markt, en de staalindustrie en koolstofneutraliteit.
Industriële ketting: voornamelijk gebruikt in de staalproductie
Grafietelektroden zijn een soort geleidend materiaal met hoge temperatuurbestendigheid. Ze kunnen stroom geleiden en energie opwekken, waardoor afvalijzer in de hoogoven of andere grondstoffen kan worden gesmolten voor de productie van staal en andere metaalproducten, die voornamelijk worden gebruikt in de staalproductie. Grafietelektroden hebben een lage soortelijke weerstand en zijn bestand tegen thermische gradiënten in vlamboogovens. De belangrijkste kenmerken van de productie van grafietelektroden zijn de lange productiecyclus (meestal drie tot vijf maanden), het hoge energieverbruik en het complexe productieproces.
Situatie van de industriële keten van grafietelektroden:
De upstream-grondstoffenketen van de grafietelektrode-industrie is voornamelijk bestemd voor petroleumcokes en naaldcokes. Het aandeel grondstoffen in de productiekosten van grafietelektroden is groter, namelijk meer dan 65%. Vanwege de Chinese technologie voor de productie van naaldcokes en de technologie ten opzichte van Japan en andere landen is er nog steeds een grote kloof. De kwaliteit van de binnenlandse naaldcokes is moeilijk te garanderen, waardoor China's importafhankelijkheid van hoogwaardige naaldcokes nog steeds hoog is. In 2018 bedroeg de totale aanvoer van naaldcokes in China 418.000 ton, waarvan 218.000 ton werd geïmporteerd, goed voor meer dan 50%. De belangrijkste downstream-toepassing van grafietelektroden is de eAF-staalproductie.
Grafietelektroden worden voornamelijk gebruikt in de ijzer- en staalindustrie. De ontwikkeling van de grafietelektrodenindustrie in China is grotendeels in lijn met de modernisering van de Chinese ijzer- en staalindustrie. De Chinese grafietelektrodenindustrie begon in de jaren 50. Warburg Securities heeft de ontwikkeling van grafietelektroden in China in drie fasen verdeeld:
1. Ontwikkeling gestart in 1995 — massaproductie in 2011;
2. De differentiatie van het bedrijfsleven is in 2013 geïntensiveerd — de economie is in 2017 aanzienlijk verbeterd;
3. 2018 gaat bergafwaarts: in 2019 breken er prijsoorlogen uit.
Vraag en aanbod: de vraag naar staal voor elektrische ovens is het grootste deel
Qua productie en consumptie daalde de productie van grafietelektroden in China volgens de analyse van Frost Sullivan van 0,53 miljoen ton in 2015 tot 0,50 miljoen ton in 2016, wat een neerwaartse trend laat zien. In 2020 had de pandemie een negatieve impact op de activiteiten van fabrikanten vanwege managementbeperkingen met betrekking tot openingstijden, personeelsverstoringen en wijzigingen in de operationele procedures.
Als gevolg hiervan is de Chinese productie van grafietelektroden sterk gedaald. China verwacht dat de productie in 2025 1.142,6 kiloton zal bereiken, met een cagR van ongeveer 9,7% van 2020 tot 2025, naarmate de activiteiten worden hervat en het management de ontwikkeling van eAF-staal ondersteunt.
Dat is dus de productie, en dan het verbruik. De consumptie van grafietelektroden in China begon te stijgen vanaf 2016 en bereikte 0,59 miljoen ton in 2020, met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 10,3% tussen 2015 en 2020. De verwachting is dat de consumptie van grafietelektroden in 2025 0,94 miljoen ton zal bereiken. Hieronder vindt u de gedetailleerde prognose van het agentschap voor de productie en consumptie van grafietelektroden.
De productie van grafietelektroden is consistent met die van EAF-staal. De groei van de EAF-staalproductie zal de vraag naar grafietelektroden in de toekomst stimuleren. Volgens de World Iron and Steel Association en de China Carbon Industry Association produceerde China in 2019 127,4 miljoen ton EAF-staal en 742.100 ton grafietelektroden. De productie en groeisnelheid van grafietelektroden in China hangen nauw samen met de productie en groeisnelheid van EAF-staal in China.
In 2019 en 2020 bedraagt de wereldwijde totale vraag naar eAF-staal en niet-EAF-staal respectievelijk 1.376.800 ton en 1.472.300 ton. Warburg Securities voorspelt dat de wereldwijde totale vraag de komende vijf jaar verder zal stijgen en in 2025 ongeveer 2.104.400 ton zal bedragen. De vraag naar elektroovenstaal vormt het overgrote deel van de vraag, die naar verwachting in 2025 1.809.500 ton zal bedragen.
Vergeleken met de productie van hoogovenstaal heeft de productie van staal in elektrische ovens duidelijke voordelen wat betreft CO2-uitstoot. Vergeleken met de productie van ijzerertsstaal kan staalproductie met 1 ton schroot de CO2-uitstoot met 1,6 ton en de uitstoot van vast afval met 3 ton verminderen. Uit onderzoek van de brokerage-afdeling blijkt dat de CO2-uitstoot van staal in elektrische ovens en hoogovenstaal 0,5:1,9 bedraagt. De onderzoekers van de brokerage-afdeling stellen: "De ontwikkeling van staal in elektrische ovens moet de algemene trend zijn."
In mei publiceerde het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie de Mededeling over de implementatiemaatregelen voor capaciteitsvervanging in de ijzer- en staalindustrie, die op 1 juni officieel van kracht werd. De implementatiemaatregelen voor capaciteitsvervanging zullen het aandeel staalvervanging aanzienlijk verhogen en belangrijke gebieden voor de preventie en bestrijding van luchtverontreiniging uitbreiden. Instellingen zijn van mening dat de nieuwe methode voor capaciteitsvervanging de staalcapaciteit verder zal verminderen en de staalindustrie zal consolideren om overcapaciteit op te lossen. Tegelijkertijd zal de implementatie van de herziene vervangingsmethode de ontwikkeling van eAF versnellen en het aandeel eAF-staal gestaag toenemen.
Grafietelektrode is het belangrijkste materiaal voor elektrische ovens. De vraag naar elektrische ovens zal naar verwachting verder toenemen en de prijs van grafietelektroden beïnvloedt.
Grote prijsschommelingen: cyclische kenmerken
Tussen 2014 en 2016 kromp de wereldwijde markt voor grafietelektroden als gevolg van een zwakkere vraag naar grafietelektroden, en bleven de prijzen laag. In 2016 daalde de productiecapaciteit van grafietelektrodenfabrikanten onder de productiekosten, daalde de sociale voorraad en werd het beleid in 2017 stopgezet. De TiaoGang middenfrequentoven werd in 2017 geannuleerd. Een groot deel van het schroot werd omgezet in staalovens. De vraag naar grafietelektroden in de Chinese grafietelektrodenindustrie steeg in de tweede helft van 2017 sterk, door de toenemende vraag naar naaldcokes voor grafietelektroden. De grondstofprijzen stegen in 2017 sterk. In 2019 bedroegen ze $ 3.769,90 per ton, een stijging van 5,7 keer ten opzichte van 2016.
Plaatsingstijd: 15-10-2021