Grafiet is een veelgebruikt kathodemateriaal. De vraag naar grafiet in lithiumbatterijen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De binnenlandse productiecapaciteit voor anodegrafiet in Binnen-Mongolië is belangrijk, maar door tekorten op de markt is de productie van grafiet met meer dan 77% gestegen. Stroomonderbrekingen bij de productie van anodegrafiet beïnvloeden de capaciteit voor continue fermentatie. Stroomrantsoenering zal deze maand de productiecapaciteit voor grafiet met meer dan 50% beïnvloeden. In combinatie met stroomonderbrekingen is de productiecapaciteit in Yunnan en Sichuan onder druk komen te staan en is de vraag vanuit de downstreamsector groot, waardoor het tekort aan aanbod steeds groter zal worden.
De prijzen van grafitisch grondmateriaal stijgen.
Laagzwavelige petroleumcokes, ook wel naaldcokes genoemd, zijn de belangrijkste grondstoffen voor kunstmatige grafietanodes. De productie van laagzwavelige petroleumcokes kent een aanhoudend lage voorraad, waardoor de vraag het aanbod overtreft. De naaldcokesmarkt wordt gedreven door de grondstofkosten en de onvoldoende voorraad, wat de prijs opdrijft.
Het aanbod van grafitisatiematerialen wordt steeds krapper door de dubbele controle op het energieverbruik.
Het beleid van "dubbele controle" op energieverbruik heeft de energieproductie op veel plaatsen beperkt. Grafietvorming is een belangrijk proces in de productie van kunstmatige grafietanodes en is goed voor ongeveer 50% van de kosten van deze anodes. De grootste kostenpost is elektriciteit. De productiecapaciteit voor grafietvorming is sterk geconcentreerd in regio's met lage elektriciteitsprijzen, zoals Binnen-Mongolië en Yunguichuan. Binnen-Mongolië is een van de grootste centra, met 47% van de binnenlandse grafietproductiecapaciteit. Door het milieubeschermingsbeleid en de stroomonderbrekingen zijn sommige kleinschalige grafietproductiebedrijven gedwongen te sluiten. De grote capaciteit is ontoereikend, wat leidt tot een krappe aanvoer van grafiet. Bovendien zal de negatieve situatie op de grafietmarkt naar verwachting verergeren met de komst van het stookseizoen en de Olympische Winterspelen in het vierde kwartaal, en zal deze naar verwachting nauwelijks verbeteren.
Het aandeel kunstmatig grafiet blijft stijgen.
Vergeleken met natuurlijk grafiet heeft kunstmatig grafiet een betere consistentie en cyclusstabiliteit, waardoor het geschikter is voor energieopslag. Het aandeel kunstmatig grafiet blijft toenemen, wat de vraag naar grafietcapaciteit van anodematerialen opdrijft. In de eerste helft van 2021 steeg het aandeel kunstmatig grafiet in anodematerialen tot 85%.
De verwerkingskosten voor grafitisatie stijgen.
Tegelijkertijd leidt de stijging van de elektriciteitskosten tot een toename van de verwerkingskosten voor grafitisatie, die nu 22.000-24.000 yuan/ton bedragen. Sommige eerste orders bieden 23.000-25.000 yuan/ton, wat meer dan 100% hoger is dan de 12.000-15.000 yuan/ton begin 2021. Momenteel ligt de hoogste prijs voor grafitisatie tussen de 25.000 en 26.000 yuan/ton.
Het tekort aan grafitisatiecapaciteit zal naar verwachting aanhouden tot de eerste helft van 2022, of zelfs tot het einde ervan.
De vraag vanuit de afnemersmarkt blijft stijgen, waardoor het verschil tussen vraag en aanbod steeds groter wordt.
In de eerste twee jaar was er een structureel overschot aan negatieve grafitisatiecapaciteit, met lage prijzen en een tekort aan grafitisatiecapaciteit, wat resulteerde in een onevenwicht tussen vraag en aanbod. Grote fabrikanten begonnen eind 2020 met de uitbreiding van hun grafitisatiecapaciteit, maar de bouwcyclus van grafitisatie is lang en duurt minstens een half jaar tot een jaar. Ook de opleveringscyclus van grafitisatiecapaciteit wordt langer. Terwijl de vraag vanuit de downstreamsector blijft stijgen, neemt de vraag naar anodematerialen snel toe en wordt de kloof tussen vraag en aanbod steeds groter.
Geplaatst op: 29 oktober 2021