Marktoverzicht
Deze week waren de totale leveringen van de petroleumcokemarkt verdeeld. Het Dongying-gebied in de provincie Shandong werd deze week vrijgegeven en de belangstelling voor goederen van downstream was groot. Bovendien daalde de prijs van petroleumcoke in lokale raffinaderijen en is deze in feite gedaald tot de downstreamprijs. Downstream koopt actief lokale cokes in. De prijs begon te stijgen; de belangrijkste raffinaderijen bleven hoge prijzen hanteren, en downstream was over het algemeen minder gemotiveerd om goederen te ontvangen, en de prijs van petroleumcoke in sommige raffinaderijen bleef dalen. Deze week handelden de raffinaderijen van Sinopec tegen een stabiele prijs. Sommige cokeprijzen van PetroChina's raffinaderijen daalden met 150-350 yuan/ton, en sommige CNOOC-raffinaderijen verlaagden hun cokeprijzen met 100-150 yuan/ton. De petroleumcokeprijzen van lokale raffinaderijen stopten met dalen en herstelden zich. De prijs varieerde van 50-330 yuan/ton.
Analyse van factoren die deze week de markt voor petroleumcokes beïnvloeden
Petroleumcokes met een gemiddeld en hoog zwavelgehalte
1. Wat het aanbod betreft, zal de cokesfabriek van Yanshan Petrochemical in Noord-China vanaf 4 november acht dagen stilgelegd worden voor onderhoud. Tianjin Petrochemical verwacht echter dat de externe verkoop van petroleumcokes deze maand zal dalen. Hierdoor zal het totale aanbod van hoogzwavelige petroleumcokes in Noord-China afnemen en zal de downstream-markt meer gemotiveerd zijn om goederen af te halen. De cokesfabriek van Jingmen Petrochemical in het rivierengebied is deze week stilgelegd voor onderhoud. Daarnaast is de cokesfabriek van Anqing Petrochemical stilgelegd voor onderhoud. De voorraden petroleumcokes met een gemiddeld zwavelgehalte in het rivierengebied zijn nog steeds relatief schaars; de prijs in de noordwestelijke regio van PetroChina is deze week nog steeds stabiel. De totale levering is relatief stabiel en de voorraad van elke raffinaderij is laag; de prijs van petroleumcokes in lokale raffinaderijen is gestopt met dalen en is juist gestegen. Sinds het einde van vorige week is het statische beheersgebied in sommige delen van Shandong in principe gedeblokkeerd, zijn logistiek en transport geleidelijk hersteld en is de voorraad van downstream-bedrijven al lange tijd laag. , Het enthousiasme voor het ontvangen van goederen is hoog en de algehele vermindering van petroleumcokesvoorraden in raffinaderijen heeft geleid tot een aanhoudende opwaartse trend van geraffineerde petroleumcokesprijzen. 2. Wat de downstream-vraag betreft, is het beleid ter voorkoming van epidemieën in sommige gebieden enigszins versoepeld en zijn de logistiek en het transport enigszins hersteld. Naast de langdurig lage voorraad petroleumcokes, de grondstof van downstream-bedrijven, hebben downstream-bedrijven een sterke koopbereidheid en worden er veel aankopen op de markt gedaan. 3. Wat betreft havens, is de geïmporteerde petroleumcokes deze week voornamelijk geconcentreerd in Shandong Rizhao Port, Weifang Port, Qingdao Port Dongjiakou en andere havens, en de petroleumcokesvoorraad in de haven blijft toenemen. Momenteel is het Dongying-gebied gedeblokkeerd, de haven van Guangli is teruggekeerd naar normale leveringen en de haven van Rizhao is weer normaal. , de haven van Weifang, enz. De leveringssnelheid is nog steeds relatief snel. Laagzwavelige petroleumcokes: De markt voor laagzwavelige petroleumcokes handelde deze week gestaag, waarbij sommige raffinaderijen kleine aanpassingen doorvoerden. Aan de vraagzijde is het totale aanbod van de downstream negatieve elektrodenmarkt acceptabel en is de vraag naar laagzwavelige petroleumcokes relatief stabiel; de marktvraag naar grafietelektroden blijft vlak; de bouw van de koolstofindustrie voor aluminium is nog steeds op een hoog niveau en individuele bedrijven hebben vanwege de epidemie beperkte transportmogelijkheden. Wat betreft marktdetails deze week, is de prijs van Daqing Petrochemical petroleumcokes in Noordoost-China stabiel en zal vanaf 6 november tegen een gegarandeerde prijs worden verkocht; De verkoop, de epidemie-stille gebieden zijn één voor één gedeblokkeerd en de druk op het transport is verlicht; De laatste biedprijs van Liaohe Petrochemical is deze week gedaald tot 6.900 yuan/ton; de cokesprijs van Jilin Petrochemical is verlaagd tot 6.300 yuan/ton; de petroleumcokes van Dagang Petrochemical is in een aanbesteding voor Noord-China. De petcokesprijzen van CNOOC Asphalt (Binzhou) en Taizhou Petrochemical waren deze week stabiel, terwijl de petcokesprijzen van Huizhou en Zhoushan Petrochemical licht werden verlaagd en de totale leveringen van raffinaderijen niet onder druk stonden.
Deze week is de prijs van de lokale markt voor geraffineerde petroleumcokes gestopt met dalen en hersteld. In de beginfase verliepen de logistiek en het transport niet soepel door het statische beheer van sommige gebieden in Shandong en werd het autotransport ernstig belemmerd. Als gevolg hiervan was de totale voorraad petroleumcokes in de lokale raffinaderij ernstig overbevoorraad, wat een duidelijke impact had op de prijs van geraffineerde petroleumcokes. Sinds het weekend zijn de statische beheergebieden in sommige delen van Shandong vrijwel weer vrij, zijn de logistiek en het transport geleidelijk hersteld en is de voorraad van downstream-bedrijven al lange tijd laag. Door de impact van de grote hoeveelheid geïmporteerde petroleumcokes die Hongkong binnenkomt en de verslechtering van de algemene indicatoren voor lokale petroleumcokes, is de prijs van petroleumcokes met een zwavelgehalte boven de 3,0% echter slechts licht gestegen en lager uitgevallen dan verwacht. Het enthousiasme is nog steeds groot, de prijs stijgt sterk, het prijsaanpassingsbereik is 50-330 yuan / ton. In de beginfase werden sommige gebieden in Shandong getroffen door de belemmering van logistiek en transport, en de voorraadachterstand van fabrikanten was relatief ernstig, die op een gemiddeld tot hoog niveau lag; nu sommige gebieden in Shandong zijn gedeblokkeerd, het autotransport is hersteld, downstream-bedrijven meer gemotiveerd zijn om goederen te ontvangen en lokale raffinaderijen de verzendingen hebben verbeterd, daalde de totale voorraad tot een laag tot gemiddeld niveau. Vanaf deze donderdag bedroeg de mainstream-transactie van cokes met een laag zwavelgehalte (ongeveer S1,0%) 5130-5200 yuan / ton, en de mainstream-transactie van cokes met een gemiddeld zwavelgehalte (ongeveer S3,0% en hoog vanadium) was 3050-3600 yuan / ton; Hoogzwavelige cokes Hoogzwavelige vanadiumcokes (met een zwavelgehalte van ongeveer 4,5%) heeft een hoofdtransactiewaarde van 2450-2600 yuan / ton.
Aanbodzijde
Tot en met 10 november waren er landelijk 12 routinematige sluitingen van cokesfabrieken. Deze week werden 3 nieuwe cokesfabrieken stilgelegd voor onderhoud en werd een nieuwe groep cokesfabrieken in gebruik genomen. De nationale dagelijkse productie van petroleumcokes bedroeg 78.080 ton en de operationele cokesproductie bedroeg 65,23%, een daling van 1,12% ten opzichte van de voorgaande maand.
Vraagzijde
Door de hoge prijs van petroleumcokes in de hoofdraffinaderij zijn downstream-bedrijven over het algemeen minder gemotiveerd om goederen te ontvangen en blijven de cokesprijzen van sommige raffinaderijen dalen. Op de lokale raffinagemarkt daarentegen, dankzij een enigszins versoepeld beleid ter voorkoming van epidemieën in sommige gebieden, zijn de logistiek en het transport licht hersteld, wat de grondstoffen van downstream-bedrijven overschaduwt. De voorraden petroleumcokes zijn al lange tijd laag en downstream-bedrijven hebben een sterke koopbereidheid. Er zijn dan ook veel aankopen gedaan. Sommige handelaren zijn de markt opgegaan voor kortetermijntransacties, wat gunstig is voor een prijsstijging van geraffineerde petroleumcokes.
Inventaris
De leveringen van de belangrijkste raffinaderijen zijn over het algemeen gemiddeld, downstream-bedrijven kopen op aanvraag en de totale voorraad petroleumcoke bevindt zich op een mediaan niveau. Door de lichte versoepeling van het epidemiepreventiebeleid in sommige regio's zijn downstream-bedrijven massaal de markt opgegaan om petroleumcoke te kopen, waardoor de voorraad petroleumcoke van de lokale raffinaderij als geheel is gedaald tot een gemiddeld laag niveau.
(1) Downstream-industrieën
Gecalcineerde petroleumcokes: De markt voor gecalcineerde petroleumcokes met een laag zwavelgehalte kende deze week stabiele leveringen en de epidemische druk in Noordoost-China is afgenomen. De markt voor gecalcineerde petroleumcokes met een gemiddeld en hoog zwavelgehalte deed het deze week goed, ondersteund door de opleving van de petroleumcokesprijs in Shandong. De marktprijs voor gecalcineerde petroleumcokes met een gemiddeld en hoog zwavelgehalte lag op een hoog niveau.
Staal: De staalmarkt steeg deze week licht. De Baichuan Steel Composite Index stond op 103,3, een stijging van 1% ten opzichte van 3 november. Beïnvloed door de optimistische verwachtingen van de markt ten aanzien van de epidemie deze week, lopen de zwarte futures sterk. De spotmarktprijs steeg licht en het marktsentiment verbeterde licht, maar de totale transactie veranderde niet significant. Aan het begin van de week handhaafde de richtprijs van staalfabrieken over het algemeen een stabiele werking. Hoewel de prijs van futures-slakken steeg, was de markttransactie algemeen en hadden de meeste handelaren in het geheim hun leveringen verlaagd. De staalfabrieken produceren normaal. Doordat handelaren de goederen in een vroeg stadium afnamen, was de druk op de fabrieksmagazijnen niet groot en verschoof de druk op de voorraad naar de downstream. De aanvoer van grondstoffen uit het noorden is gering en orders worden in principe op aanvraag op de markt geplaatst. Hoewel de markttransacties momenteel zijn verbeterd, is de huidige orderportefeuille voor downstream-projecten in de latere fase traag, is de opstartsituatie van de projecten niet goed, verloopt de vraag op de terminal niet soepel en wordt er niet verwacht dat de werkzaamheden op korte termijn snel zullen worden hervat. Wees voorzichtig, want de vraag kan later afnemen. De verwachting is dat de staalprijzen op korte termijn zullen fluctueren.
Voorgebakken anode
Deze week bleef de transactieprijs op de Chinese markt voor voorgebakken anoden stabiel. De spotprijs in Baichuan steeg licht, voornamelijk dankzij het herstel van de petroleumcokesmarkt, de hoge prijs van teerpek en de betere kostenondersteuning. Qua productie draaien de meeste bedrijven op volle capaciteit en is het aanbod stabiel. Door de beheersing van de zware weersomstandigheden in sommige gebieden wordt de productie licht beïnvloed. De downstream-productie van elektrolytisch aluminium begint op een hoog niveau en het aanbod neemt toe, terwijl de vraag naar voorgebakken anoden blijft toenemen.
Siliciummetaal
De totale prijs van de siliciummarkt is deze week licht gedaald. Op 10 november bedroeg de gemiddelde referentieprijs van de Chinese siliciummarkt 20.730 yuan/ton, een daling van 110 yuan/ton ten opzichte van de prijs op 3 november, een daling van 0,5%. De prijs van silicium daalde licht aan het begin van de week, voornamelijk als gevolg van de verkoop van goederen door zuidelijke handelaren, en de prijs van sommige soorten silicium daalde; de marktprijs bleef halverwege en aan het einde van de week stabiel door de stijgende kosten en minder aankopen in de toeleveringsketen. Zuidwest-China is een periode van vlak en droog water ingegaan, en de elektriciteitsprijzen zijn gestegen. De elektriciteitsprijs kan blijven stijgen nadat de regio Sichuan de droge periode ingaat. Sommige bedrijven zijn van plan hun hoogovens te sluiten; de regio Yunnan heeft nog steeds te maken met stroombeperkingen en de mate van stroombeperking is versterkt. Als de situatie slecht is, kan de hoogoven in een later stadium worden uitgeschakeld en zal de totale productie afnemen. In Xinjiang is de epidemiebestrijding streng, het transport van grondstoffen verloopt moeizaam en er is onvoldoende personeel, en de productie van de meeste ondernemingen wordt beïnvloed of zelfs stilgelegd om de productie te verminderen.
Cement
De grondstoffenprijzen op de nationale cementmarkt zijn hoog en de cementprijs stijgt en daalt minder sterk. De gemiddelde prijs op de nationale cementmarkt in deze uitgave is 461 yuan/ton, en de gemiddelde marktprijs van vorige week was 457 yuan/ton, wat 4 yuan/ton hoger is dan de gemiddelde prijs op de cementmarkt van vorige week. Herhaaldelijk worden sommige gebieden streng gecontroleerd, zijn de verplaatsingen van personeel en transport beperkt en is de voortgang van de externe bouw stroomafwaarts vertraagd. De markt in de noordelijke regio verkeert in een relatief zwakke staat. Naarmate het weer kouder wordt, is de markt het traditionele laagseizoen ingegaan en zijn de meeste projecten één voor één stilgelegd. Slechts enkele belangrijke projecten liggen op schema en het totale verzendvolume is klein. Door de stijging van de kolenprijzen in de zuidelijke regio zijn de productiekosten van bedrijven gestegen en hebben sommige bedrijven gefaseerde sluitingen van ovens doorgevoerd, wat de cementprijzen in sommige gebieden heeft opgedreven. Over het algemeen zijn de nationale cementprijzen gestegen en gedaald.
(2) Havenmarktomstandigheden
Deze week bedroeg de gemiddelde dagelijkse overslag vanuit de grote havens 28.200 ton en bedroeg de totale haveninventaris 2.104.500 ton, een stijging van 4,14% ten opzichte van de voorgaande maand.
Deze week is de geïmporteerde petroleumcoke voornamelijk geconcentreerd in Shandong Rizhao Port, Weifang Port, Qingdao Port Dongjiakou en andere havens. De voorraad petroleumcoke in de haven blijft toenemen. Momenteel is de blokkade in Dongying opgeheven en is de verzending vanuit Guangli Port weer normaal. Rizhao Port, Weifang Port, enz. De scheepvaart verloopt nog steeds snel. Deze week is de prijs van geraffineerde petroleumcoke snel gestegen, is de spothandel in petroleumcoke in de havens verbeterd en zijn de logistiek en het transport in sommige gebieden hersteld. Door de aanhoudend lage voorraad ruwe petroleumcoke en de herhaalde impact van de epidemie zijn downstream-bedrijven meer gemotiveerd om voorraden aan te leggen en aan te vullen. De vraag naar petroleumcoke is goed; momenteel wordt het grootste deel van de petroleumcoke die in de haven aankomt vooraf verkocht en is de leveringssnelheid in de haven relatief hoog. Wat betreft brandstofcoke is het nog onduidelijk hoe de binnenlandse kolenprijzen zich zullen ontwikkelen. Sommige downstream siliciumcarbidebedrijven worden beperkt door milieubescherming en gebruiken andere producten (gereinigde steenkool) ter vervanging van de productie van hoogzwavelige projectielcokes. De marktleveringen van laag- en middelzwavelige projectielcokes waren stabiel en de prijzen waren tijdelijk stabiel. De biedprijs van Formosa-cokes bleef deze maand stijgen, maar dankzij de algemene marktomstandigheden voor siliciummetaal werd de spotprijs van Formosa-cokes tegen een stabiele prijs verhandeld.
In december 2022 won Formosa Petrochemical Co., Ltd. de bieding voor één schip petroleumcoke. De bieding start op donderdag 3 november en de sluitingsdatum van de bieding is vrijdag 4 november om 10:00 uur.
De gemiddelde prijs van het winnende bod (FOB) bedraagt ongeveer US$ 297 per ton; de verscheping vindt plaats tussen 27 en 29 december 2022 vanuit de haven van Mailiao in Taiwan. De hoeveelheid petroleumcokes per schip bedraagt ongeveer 6500-7000 ton en het zwavelgehalte is ongeveer 9%. De biedprijs is FOB in de haven van Mailiao.
De CIF-prijs van Amerikaanse zwavelcokes met 2% projectielen in november bedraagt ongeveer 350 dollar per ton. De CIF-prijs van Amerikaanse zwavelcokes met 3% projectielen in november bedraagt ongeveer 295-300 dollar per ton. De Amerikaanse S5%-6% hoogzwavelige projectielcokes heeft in november een CIF-prijs van ongeveer $ 200-210 per ton, en de prijs van Saoedische projectielcokes ligt in november rond de $ 190-195 per ton. De gemiddelde FOB-prijs van Taiwanese cokes in december 2022 bedraagt ongeveer $ 297 per ton.
Marktvooruitzichten
Laagzwavelige petroleumcokes: Door de epidemie en andere factoren zijn sommige downstream-bedrijven relatief minder gemotiveerd om goederen te ontvangen. Baichuan Yingfu verwacht dat de marktprijs van laagzwavelige cokes stabiel zal blijven en volgende week licht zal schommelen, met individuele aanpassingen van ongeveer RMB 100/ton. Middelzwavelige en hoogzwavelige petroleumcokes: Door de stilstand van cokesfabrieken en de verschillende kwaliteit van geïmporteerde ruwe olie is de markt voor middelzwavelige en hoogzwavelige petroleumcokes met betere sporenelementen (vanadium <500) schaars, terwijl het aanbod van hoogzwavelige petroleumcokes overvloedig is en de import meer wordt aangevuld. De groeiruimte is beperkt en daarom verwacht Baichuan Yingfu dat de prijs van petroleumcokes met betere sporenelementen (vanadium <500) nog kan stijgen. De prijs ligt rond de 100 yuan/ton. De prijs van petroleumcokes met een hoog vanadiumgehalte is over het algemeen stabiel en sommige cokesprijzen bevinden zich binnen een smalle bandbreedte.
Plaatsingstijd: 11-11-2022