Het potentiële risico van een "koolstofoorlog" tussen de productiecapaciteit van gegrafiteerde petroleumcokes en anodematerialen voor lithium-ionbatterijen – een conflict dat echter dynamisch in evenwicht kan worden gebracht door technologische iteratie, integratie van grondstoffen en aanpassing van marktmechanismen. De specifieke analyse is als volgt:
I. De kernlogica van de “oorlog”: schaarste aan grondstoffen en explosieve vraaggroei
Resource Side: Structurele krapte in de petroleumcokesvoorraad
- Afname van de raffinagecapaciteit: Onder het wereldwijde "dubbele koolstofbeleid" versnellen raffinaderijen in Europa en de VS de uitfasering van verouderde capaciteit (bijvoorbeeld een jaarlijkse daling van 8% van de Europese raffinagecapaciteit in 2024 en een sluitingspercentage van 12% voor Amerikaanse schalieolieraffinaderijen), wat leidt tot een sterke afname van het aanbod van zwavelarme petroleumcokes (een belangrijke grondstof voor anodes van lithium-ionbatterijen).
- Toenemende handelsbelemmeringen: De aangescherpte Amerikaanse exportbeperkingen op grafiet naar China hebben Chinese anodefabrikanten gedwongen over te schakelen op binnenlandse petroleumcokes, waardoor de druk op de binnenlandse vraag verder is toegenomen.
- Voorraadspeculatie: Handelaren hebben voorraden tot recordniveaus gehamsterd, waardoor de binnenlandse havenvoorraden zijn gedaald van 2 miljoen ton in 2023 tot 800.000 ton, wat kunstmatig een "vals tekort" creëert.
Vraagzijde: Explosieve groei in anodematerialen voor lithium-ionbatterijen
- Marktuitbreiding: De wereldwijde vraag naar anodematerialen voor lithium-ionbatterijen bereikte in 2024 2,2 miljoen ton, waarvoor meer dan 3 miljoen ton petroleumcokes nodig was. Het daadwerkelijke aanbod bedroeg echter slechts 2,6 miljoen ton, wat een tekort van 13% opleverde.
- Concurrentie op technologisch gebied: Synthetisch grafiet (goed voor circa 80% van de markt) blijft dominant, maar is sterk afhankelijk van petroleumcokes (1,2-1,5 ton cokes nodig per ton synthetisch grafiet). Hoewel anodes op siliciumbasis (met een theoretische capaciteit die tien keer zo groot is als die van grafiet) aan populariteit winnen, zal commercialisering pas over 3-5 jaar plaatsvinden, waardoor er op korte termijn weinig alternatief is voor petroleumcokes.
II. Praktische voorbeelden: Stijgende kosten en herstructurering van de industriële keten
Kosten Drukoverdracht
- Sterke stijging van de grondstofprijzen: In 2025 liepen de fabrieksprijzen voor bepaalde zwavelarme petroleumcokes op tot bijna 6.000 RMB per ton, een stijging van 150% ten opzichte van begin 2023. Dit dreef de grondstofkosten voor de productie van 1 ton synthetisch grafiet op van 5.000 RMB naar 9.000 RMB, waardoor de brutomarge onder de 10% daalde.
- Mislukte prijsdoorberekening: Fabrikanten van lithiumbatterijen eisten een prijsverlaging van 15% voor anodes, terwijl anodeproducenten te maken kregen met langere betalingstermijnen (verlengd van 90 naar 180 dagen), waardoor het risico op liquiditeitsproblemen toenam.
Responsstrategieën voor de industriële keten
- Verticale integratie: Toonaangevende bedrijven verzekerden zich van de aanvoer van zwavelarme cokes door aandelen in raffinaderijen te verwerven en onderzoek te doen naar naaldcokes op basis van steenkool (een kostenbesparing van 20% ten opzichte van petroleumcokes).
- Versnelde technologische substitutie:
- Anodes op basis van silicium: Tesla's massaproductie van silicium-koolstofanodes voor zijn 4680-batterijen verhoogde de energiedichtheid met 20%. Als de prijzen van petroleumcokes hoog blijven, zou de substitutie kunnen versnellen.
- Doorbraak in harde koolstof: GAC Aion heeft op biomassa gebaseerde harde koolstof (uit kokosschalen) ontwikkeld voor natrium-ionbatterijen, met grondstofkosten die slechts een derde bedragen van die van petroleumcokes.
- Internationale expansie: Bedrijven zoals BTR New Material Group en Shanshan Co., Ltd. hebben geïntegreerde projecten voor anodematerialen opgezet in Indonesië en Marokko om de beperkingen van binnenlandse grondstoffen te omzeilen.
III. Toekomstige trends: Dynamisch evenwicht en synergie op lange termijn
Kortetermijnoplossing voor vraag en aanbod
- Uitbreiding van de capaciteit: De wereldwijde uitbreiding van de raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten en India (gepland voor eind 2025) zal het tekort aan zwavelarme cokes terugbrengen tot 5%, wat mogelijk de prijzen zal temperen.
- Optimalisatie van de vraagstructuur: Het marktaandeel van natuurlijk grafiet steeg van 15% naar 25% (vanwege kostenvoordelen), terwijl het gecombineerde aandeel van silicium-/hardkoolstofanodes toenam van 5% naar 15%, waardoor de afhankelijkheid van petroleumcokes afnam.
Synergie op lange termijn, gedreven door technologie
- Commercialisering van siliciumgebaseerde anodes: Als CVD-silicium-koolstofanodes op grote schaal geproduceerd kunnen worden, zou hun theoretische capaciteit (4200 mAh/g) de kostendruk van petroleumcokes kunnen compenseren. Uitdagingen zoals een lage initiële laad-ontlaadefficiëntie en de complexiteit van het proces blijven echter bestaan.
- Groene en koolstofarme ontwikkeling: Grafietvorming, een energie-intensief proces, is onderworpen aan strenge energieverbruiksquota. De overstap naar groene elektriciteit (zonne-/windenergie) of de handel in CO2-kredieten wordt cruciaal voor het veiligstellen van productiequota en het verhogen van de milieuwaarde van producten.
IV. Conclusie: De ‘oorlog’ als katalysator voor modernisering van de industriële keten
De "koolstofoorlog" tussen petroleumcokes en anodematerialen voor lithium-ionbatterijen lijkt een crisis van grondstoffenschaarste, maar is in feite een keerpunt voor de verschuiving in de industriële keten van grootschalige expansie naar efficiënte bedrijfsvoering. Chinese bedrijven breken door via verticale integratie (belangen in raffinaderijen, overzeese overnames), technologische innovatie (siliciumgebaseerde anodes, hard carbon) en globalisering. Deze "storm om zwart goud" zou wel eens kunnen leiden tot de opkomst van ware wereldwijde giganten in lithiumbatterijmaterialen, waarbij de antwoorden verborgen liggen in de volgende technologische doorbraak (bijvoorbeeld massaproductie van siliciumgebaseerde anodes) of de verwerving van grondstoffen (bijvoorbeeld overnames van overzeese raffinaderijen).
Geplaatst op: 06-01-2026