"Energiebeperking" is sinds september een veelbesproken onderwerp in China. De reden hiervoor is de bevordering van het doel van "koolstofneutraliteit" en de beheersing van het energieverbruik. Daarnaast zijn er sinds het begin van dit jaar diverse nieuwsberichten over de prijzen van chemische grondstoffen verschenen. Grafietelektroden, een zeer belangrijk materiaal in de staalindustrie, hebben dit jaar weinig aandacht van de markt gekregen, terwijl de staalindustrie en koolstofneutraliteit juist met elkaar in verband worden gebracht.
Industriële keten: voornamelijk gebruikt in de staalproductie.
Grafietelektroden zijn een soort hittebestendig, geleidend grafietmateriaal. Grafietelektroden kunnen stroom geleiden en energie opwekken, waardoor afvalijzer in de hoogoven of andere grondstoffen kunnen worden gesmolten om staal en andere metaalproducten te produceren. Ze worden voornamelijk gebruikt in de staalproductie. Grafietelektroden zijn een materiaal met een lage soortelijke weerstand en een goede weerstand tegen temperatuurverschillen in een elektrische vlamboogoven. De belangrijkste kenmerken van de productie van grafietelektroden zijn de lange productiecyclus (meestal drie tot vijf maanden), het hoge energieverbruik en het complexe productieproces.
Situatie in de industriële keten van grafietelektroden:
De grondstoffen voor de productieketen van grafietelektroden bestaan voornamelijk uit petroleumcokes en naaldcokes. Deze grondstoffen vertegenwoordigen een groot deel van de productiekosten van grafietelektroden, namelijk meer dan 65%. Omdat de Chinese productietechnologie voor naaldcokes nog steeds een grote achterstand heeft ten opzichte van Japan en andere landen, is het moeilijk om de kwaliteit van binnenlandse naaldcokes te garanderen. Hierdoor is China nog steeds sterk afhankelijk van de import van hoogwaardige naaldcokes. In 2018 bedroeg de totale aanvoer van naaldcokes in China 418.000 ton, waarvan 218.000 ton werd geïmporteerd, oftewel meer dan 50%. De belangrijkste toepassing van grafietelektroden is in de elektrische vlamboogoven (eAF) voor de staalproductie.
Grafietelektroden worden voornamelijk gebruikt bij het smelten van ijzer en staal. De ontwikkeling van de grafietelektrode-industrie in China loopt grotendeels parallel met de modernisering van de Chinese ijzer- en staalindustrie. De grafietelektrode-industrie in China begon in de jaren vijftig. Warburg Securities heeft de ontwikkeling van de grafietelektrode in China onderverdeeld in drie fasen:
1. Ontwikkeling gestart in 1995 — massaproductie in 2011;
2. De differentiatie tussen bedrijven nam in 2013 toe — de economie verbeterde aanzienlijk in 2017;
3. 2018 is op een neerwaartse trend — prijsoorlogen breken uit in 2019.
Vraag en aanbod: de vraag naar staal uit elektrische ovens is het grootst.
Volgens een analyse van Frost Sullivan daalde de productie van grafietelektroden in China, zowel qua productie als consumptie, van 0,53 miljoen ton in 2015 naar 0,50 miljoen ton in 2016, wat een neerwaartse trend laat zien. In 2020 had de pandemie een negatieve impact op de activiteiten van fabrikanten als gevolg van beperkingen in de openingstijden, verstoringen in de arbeidsmarkt en veranderingen in de werkprocedures.
Als gevolg hiervan is de Chinese productie van grafietelektroden sterk gedaald. Het land verwacht dat de productie in 2025 1.142,6 kiloton zal bereiken, met een samengestelde jaarlijkse groei van ongeveer 9,7% tussen 2020 en 2025, naarmate de activiteiten worden hervat en het management de ontwikkeling van eAF-staal blijft ondersteunen.
Dus dat is de productie, en dan het verbruik. Het verbruik van grafietelektroden in China begon vanaf 2016 te stijgen en bereikte 0,59 miljoen ton in 2020, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 10,3% van 2015 tot 2020. Naar verwachting zal het verbruik van grafietelektroden in 2025 0,94 miljoen ton bereiken. Hieronder vindt u de gedetailleerde prognose van het agentschap voor de productie en het verbruik van grafietelektroden.
De productie van grafietelektroden is evenredig met die van EAF-staal. De groei van de EAF-staalproductie zal in de toekomst de vraag naar grafietelektroden stimuleren. China produceerde in 2019 127,4 miljoen ton EAF-staal en 742.100 ton grafietelektroden, volgens de World Iron and Steel Association en de China Carbon Industry Association. De productie en de groei van grafietelektroden in China zijn nauw verbonden met de productie en de groei van EAF-staal in China.
In 2019 en 2020 bedroeg de wereldwijde totale vraag naar eAF-staal en niet-EAF-staal respectievelijk 1.376.800 ton en 1.472.300 ton. Warburg Securities voorspelt dat de wereldwijde totale vraag de komende vijf jaar verder zal stijgen en in 2025 ongeveer 2.104.400 ton zal bereiken. De vraag naar elektrisch ovenstaal is hierbij het grootste deel, met een verwachte productie van 1.809.500 ton in 2025.
Vergeleken met hoogovenstaalproductie heeft elektrische ovenstaalproductie duidelijke voordelen op het gebied van koolstofuitstoot. Vergeleken met staalproductie uit ijzererts kan de productie van 1 ton schrootstaal 1,6 ton koolstofdioxide-uitstoot en 3 ton vast afval verminderen. Onderzoek van een makelaarskantoor toont aan dat de verhouding tussen koolstofuitstoot per ton staal geproduceerd in een elektrische oven en in een hoogoven ongeveer 0,5:1,9 is. De onderzoekers stellen: "De ontwikkeling van staal geproduceerd in elektrische ovens moet de algemene trend zijn."
In mei publiceerde het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie de Mededeling betreffende de Implementatiemaatregelen voor Capaciteitsvervanging in de IJzer- en Staalindustrie, die officieel op 1 juni van kracht werden. De implementatiemaatregelen voor capaciteitsvervanging zullen het aandeel staalvervanging aanzienlijk verhogen en de belangrijkste gebieden voor luchtverontreinigingspreventie en -bestrijding uitbreiden. Instellingen zijn van mening dat de nieuwe methode voor capaciteitsvervanging de staalcapaciteit verder zal verlagen en de staalindustrie zal consolideren om de overcapaciteit aan te pakken. Tegelijkertijd zal de implementatie van de herziene vervangingsmethode de ontwikkeling van eAF versnellen en zal het aandeel eAF-staal gestaag toenemen.
Grafietelektroden zijn het belangrijkste materiaal voor elektrische ovens. Door de toenemende vraag naar elektrische ovens zal de vraag naar grafietelektroden naar verwachting verder stijgen, wat van invloed is op de prijs ervan.
Grote prijsschommelingen: cyclische kenmerken
Van 2014 tot 2016 daalde de wereldwijde markt voor grafietelektroden als gevolg van een zwakkere vraag vanuit de afnemers, terwijl de prijzen van grafietelektroden laag bleven. In 2016, toen fabrikanten van grafietelektroden hun productiecapaciteit verlaagden tot onder de productiekosten, de voorraden laag bleven, en het beleid om de DeTiaoGang-middenfrequentieovens in 2017 te annuleren, waardoor grote hoeveelheden schrootijzer in staalovens terechtkwamen, steeg de vraag naar grafietelektroden in China in de tweede helft van 2017. Door de toegenomen vraag naar naaldcokes voor grafietelektroden stegen de grondstofprijzen in 2017 sterk. In 2019 bereikte de prijs $ 3.769,9 per ton, een stijging van 5,7 keer ten opzichte van 2016.
Geplaatst op: 15 oktober 2021