In 2022 zullen de algehele prestaties van de markt voor grafietelektroden matig zijn, met een lage productie en een dalende trend in de vraag vanuit de afnemersmarkt. Een zwakke verhouding tussen vraag en aanbod zal het belangrijkste verschijnsel zijn.
In 2022 zal de prijs van grafietelektroden eerst stijgen en vervolgens dalen. De gemiddelde prijs van HP500 is 22.851 yuan/ton, die van RP500 is 20.925 yuan/ton, die van UHP600 is 26.295 yuan/ton en die van UHP700 is 31.053 yuan/ton. Grafietelektroden vertoonden van maart tot en met mei een stijgende trend, voornamelijk door het herstel van de toeleveringsketens in het voorjaar, de inkoop van grondstoffen voor voorraden en het positieve marktklimaat, ondersteund door een koopmentaliteit. Aan de andere kant bleven de prijzen van naaldcokes en zwavelarme petroleumcokes, grondstoffen, stijgen, wat een bodemsteun vormde voor de prijs van grafietelektroden. Vanaf juni daalde de prijs van grafietelektroden echter, en de zwakke verhouding tussen vraag en aanbod werd de belangrijkste trend in de tweede helft van het jaar. De staalfabrieken in de downstreamsector worden onderbenut, de productie van grafietelektroden lijdt verlies en de meeste bedrijven zijn gesloten. In november herstelde de markt voor grafietelektroden zich licht, voornamelijk door de toegenomen vraag naar grafietelektroden als gevolg van het herstel in de staalfabrieken. Fabrikanten grepen deze kans aan om de marktprijs op te drijven, maar de toename van de vraag van eindgebruikers bleef beperkt en de weerstand tegen prijsverhogingen voor grafietelektroden was relatief groot.
In 2022 zal de brutowinst van de productie van ultrahoogvermogen grafietelektroden 181 yuan/ton bedragen, een daling van 68% ten opzichte van 598 yuan/ton vorig jaar. Sinds juli is de winst van de ultrahoogvermogen grafietelektrodenproductie echter sterk gedaald en in augustus zelfs met één ton gedaald tot 2.009 yuan/ton. Door de lage winstmarges hebben de meeste grafietelektrodefabrikanten sinds juli hun productie stilgelegd of zich gericht op de productie van smeltkroezen en grafietblokken. Slechts enkele grote bedrijven houden vast aan een lage productiecapaciteit.
In 2022 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van grafietelektroden in Nederland 42%, een daling van 18 procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is tevens de laagste bezettingsgraad in de afgelopen vijf jaar. Alleen in 2020 en 2022 lag de bezettingsgraad onder de 50%. In 2020, als gevolg van de wereldwijde epidemie, de scherpe daling van de ruwe olieprijs, de trage vraag vanuit de downstreamsector en de teruglopende productiewinsten, bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad 46%. De lage start van de werkzaamheden in 2022 is te wijten aan de herhaalde epidemieën, de neerwaartse druk op de wereldeconomie en de recessie in de staalindustrie, waardoor het moeilijk is om aan de marktvraag naar grafietelektroden te voldoen. Gezien de lage start in de afgelopen twee jaar, blijkt de markt voor grafietelektroden sterk afhankelijk te zijn van de vraag vanuit de downstream staalindustrie.
De komende vijf jaar zal de productie van grafietelektroden gestaag blijven groeien. Naar schatting zal de productiecapaciteit in 2027 2,15 miljoen ton bedragen, met een samengestelde groei van 2,5%. Met de geleidelijke vrijgave van Chinese staalschroot heeft de elektrische vlamboogoven een groot ontwikkelingspotentieel in de komende vijf jaar. De overheid stimuleert het gebruik van staalschroot en de kortprocesstaalproductie en moedigt bedrijven aan om de productiecapaciteit van de elektrische vlamboogoven te vervangen zonder nieuwe productiecapaciteit te creëren. De totale productie van staal geproduceerd met elektrische vlamboogovens neemt ook jaar na jaar toe. De Chinese productie van staal geproduceerd met elektrische vlamboogovens vertegenwoordigt ongeveer 9% van de totale productie. De "Richtlijnen voor de ontwikkeling van de kortprocesstaalproductie met elektrische vlamboogovens (ontwerp voor commentaar)" stellen voor dat het aandeel van de productie van staal geproduceerd met elektrische vlamboogovens tegen het einde van het "14e Vijfjarenplan" (2025) zal stijgen tot ongeveer 20%, en dat de markt voor grafietelektroden verder zal groeien.
Vanuit het perspectief van 2023 kan de staalindustrie verder in een recessie verkeren. Relevante brancheorganisaties hebben gegevens gepubliceerd waaruit blijkt dat de vraag naar staal in 2023 slechts met 1,0% zal herstellen, maar dat het algehele herstel beperkt zal blijven. Hoewel het beleid ter voorkoming en bestrijding van de epidemie geleidelijk wordt versoepeld, zal het economisch herstel nog enige tijd in beslag nemen. Naar verwachting zal de markt voor grafietelektroden zich in de eerste helft van 2023 langzaam herstellen, maar zal er nog steeds enige weerstand zijn tegen prijsstijgingen. In de tweede helft van het jaar zou de markt zich verder kunnen herstellen. (Bron: Longzhong Information)
Geplaatst op: 06-01-2023